Рейтинг операторов фискальных данных за 2024 год #обзор

Аналитики CNews опубликовали ежегодный рейтинг ОФД за 2024 год. Рассказываем об основных тенденциях на рынке и о лидерах отрасли.

Коротко о ситуации на рынке контрольно-кассовой техники (ККТ)

По данным на 1 января 2024 года в России зарегистрировано 3,7 млн касс. С 2018 года их количество увеличилось вдвое. При этом число кассовых аппаратов последние три года почти не менялось, даже на фоне роста объемов розничной торговли.

Перечень операторов фискальных данных (ОФД) включает 16 компаний (у Контура — две лицензии). В о реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) представлено 216 моделей современных касс.

В Росстате оценили обороты розницы в 2023 году в 47,4 трлн рублей. Прирост за год составил 6,4%. В ассоциации АПКИТ сообщили, что обороты в сегменте eCommerce увеличились на 28% до 6,4 трлн рублей.

ОФД помогают бизнесу выполнять законодательные требования, в том числе Федерального закона № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года. По данным Центра развития перспективных технологий, в 2023 году более 30% ККТ было подключено к сервису «Честный знак». Сведения по ним поступают в Центр развития перспективных технологий.

Число ККТ менялось в течение прошлого года незначительно. Основная активность в сегменте розничной торговли традиционно приходилась на июнь, август и последние три месяца года. Максимальный спад отмечен в феврале: количество активных касс уменьшилось на 100 000 единиц по сравнению с сезонами повышенного спроса.

Основные тенденции в сфере ОФД

Главные тренды 2023-2024 годов — развитие сервисов в формате одного окна, повышение юзабилити личных кабинетов и применение технологий Big Data.

Основные события за 2023 год:

• все операторы сохранили лицензии;

• регуляторные требования ужесточились — в основном касательно инфраструктуры и сервисов ОФД;

• сроки перехода к маркировке товаров и ЭДО перенесли;

• активно внедрялись системы ЭДО, машиночитаемые доверенности и прочие цифровые инициативы;

• часть ОФД стали операторами госсистем;

• ограничение на проверочные процедуры продлили, а контроль за применением касс усилили.

Представители Федеральной налоговой службы чаще отказывали в приеме чеков, не прошедших формальный контроль. В 2023 году валидацию чеков внедрили большинство операторов. 

Клиенты ОФД интересуются возможностями интеграции и гибким управлением бизнес-процессами. Но наиболее востребованными все еще остаются классические услуги по типу контроля касс и отслеживания рыночных индикаторов. 

Увеличение интереса к аналитике наблюдалось в основном у представителей ритейла и товаропроизводителей. Аналитическими сервисами пользовались и другие участники рынка. Ключевые запросы потребителей: ценообразование, логистика, внедрение эффективных инструментов продвижения. Вырос объем запросов по товарам повседневного спроса от поставщиков техники и электроники, а также от строительного сектора экономики.

Число фискальных документов постоянно увеличивается. Операторы переходят на цифровые платформы с достаточными ресурсами для хранения данных.

Лидеры рынка ОФД по мнению CNews 

90% рынка занимают восемь операторов. Рейтинг ОФД, подготовленный CNews, основан на данных опроса лидирующих компаний. Аналитики также использовали открытые источники и опрашивали независимых экспертов. Оценивались такие параметры как доля рынка, количество онлайн-касс и юзабилити.

1 место — Платформа ОФД

Вот уже несколько лет подряд лидирует «Платформа ОФД». В минувшем году на обслуживании в этой ОФД находилось более трети всех онлайн-касс. По отношению к 2022 году прирост составил 0,7%.

В рейтинге CNews за 2023 год компания заняла первое место с 18,8 баллами. 

Оценки распределились следующим образом:

• «Сервисы для обмена данными» — 3,2 из 4;

• «Аналитика» — 2,7 из 3;

• «Работа с маркировкой» — 2,2 из 3;

• «Функциональность» — 10,7 из 11.

ОФД лидирует по всем параметрам: масштабу бизнеса, качеству предлагаемых услуг, функционалу и сервису.

2 место — Такском

Вторую позицию в рейтинге занял Такском. Компания популярна как у федеральных розничных сетей, так и у субъектов МСП.

На этого оператора фискальных данных пришлось в 2023 году 13,1% ККТ. Годом ранее доля составляла 13,8%. Суммарное количество баллов — 14,3. 

Возможности Такскома:

• передача данных в налоговую;

• хранение информации в зашифрованном виде;

• контроль ККТ и чеков;

• контроль фискального накопителя на необходимость его замены;

• регистрация касс в ФНС;

• статистика продаж и возвратов;

• отчетность в разбивке по смене, кассе и кассиру с выгрузкой в Excel;

• товарный справочник;

• отправка чеков по SMS.

3 место — Первый ОФД

Замыкает тройку лидеров Первый ОФД с долей 12,7%. В 2022 году компания обслуживала 12,1% касс. В рейтинге CNews ОФД получил 13,8 баллов. 

Помимо базовых функций, 1-ОФД предоставляет пользователям комплексные услуги по автоматизации бизнеса. Оператор очень популярен у малых и средних предприятий. 

Возможности Первого ОФД:

• передача данных в налоговую;

• безлимитная отправка чеков на электронную почту;

• поддержка маркировки в системе «Честный знак»;

• аналитика, статистика и отчеты по продажам, кассам, выручке;

• контроль ККТ, фискальных накопителей;

• интеграция с 1С;

• многопользовательский режим работы.

Несмотря на то, что Первый ОФД не относится к операторам по передачи отчетности в госорганы и предоставляет ограниченный спектр услуг в области ЭДО, компании удалось занять третью позицию в рейтинге.

4 место — Тензор

ОФД СБИС от Тензора — популярная онлайн-площадка для решения многих бизнес-задач: от электронного документооборота до складского учета.

Доля Тензора на рынке ОФД — 9,4%. В рейтинге компании удалось обогнать OFD.ru. Количество баллов в 2023 году составило 12,9. Основная причина, почему компания «Тензор» заняла лишь четвертую позицию — минимальное количество сервисов аналитики и рекомендаций. 

Главное преимущество СБИС — удобный личный кабинет. Система поддерживает аналитику данных и другие полезные опции.

5 место — OFD.ru

OFD.ru — оператор ФД, помогающий представителям бизнеса и ИП вести расчеты по 54-ФЗ. Помимо стандартных задач, оператор предоставляет услуги по ЭДО и аналитику продаж. Облачные кассы от OFD.ru применяются в большинстве сфер бизнеса.

Компания ОФД.ру заняла пятую позицию в топ-8 с долей рынка 9,3% за 2023 год.

Пользователям OFD.ru доступны следующие опции:

• передача данных в налоговую;

• мониторинг чеков;

• автоматизация ККТ;

• перенос данных с других операторов ФД;

• статистика и аналитика с возможностью выгрузки в Эксель;

• маркировка товаров;

• отправка документов об оплате по SMS, Viber и e-mail.

Одним из плюсов ОФД.ру являются гибкие тарифные планы и широкий спектр допуслуг.

6 место — СКБ Контур

Контур.ОФД хранит сведения о расчетах и помогает пользователям с аналитикой продаж. Доля оператора СКБ Контур на российском рынке фискальных данных — 6%. 

В личном кабинете оператора доступны отчеты с данными по выручке, продажам, возвратам и другим метрикам. Простой и удобный сервис аналитики подойдет как небольшим предприятиям в области розничной торговли, так и крупным торговым сетям.

7 место — Ярус

Седьмое место по праву занял один из ведущих ОФД «Ярус» (ОФД-Я) с долей в 4,4%. Ярус является одной из первых компаний, появившихся в официальном реестре. Сегодня на базе этого ОФД работает 120 000 касс по всей России.

Компания обеспечивает бесперебойную передачу чеков в налоговую. Среди дополнительных услуг — аналитика продаж, мониторинг работы ККТ, контроль кассиров, круглосуточная техподдержка, API для получения данных из ОФД и сервис контроля выручки арендаторов торговых площадей в ТЦ. 

Ярус предлагает сервис на базе технологий больших данных в виде обезличенной информации. А еще компания предоставляет услуги бюджетным организациям с соблюдением специальных условий, включая участие в тендерах.

8 место — Калуга Астрал

Замыкает восьмерку лидеров с долей в 3,4% Калуга Астрал. В личном кабинете ОФД можно отслеживать статус документов, мониторить кассы и изучать аналитику.

Сервис «Калуга Астрал» бесплатно подает данные в систему «Честный Знак», отправляет чеки по СМС и электронной почте со статусом доставки. ОФД предоставляет клиентам круглосуточную поддержку касательно бесперебойной работы онлайн-касс.

Другие ОФД

Среди других ОФД стоит отметить решения от Яндекса, Тандера, Элемента, Вымпел Коммуникаций, Инит Про, ОФД ИЦ и «Онлайн». Доля этих игроков составляет 11,1%.

Подведем итоги

1. В России работает 16 ОФД. 90% рынка приходится на топ-8 игроков.

2. Количество ОФД не менялось с 2021. Топ-8 компаний остается на стабильном уровне.

3. Развитию рынка способствует цифровизация, а также расширение перечня предоставляемых услуг и кросс-платформенных решений.

4. Лидирующие позиции долгое время занимает «Платформа ОФД». За ней следуют Такском и Первый ОФД.

5. В 2024 году радикальных изменений не предвидится. Устойчивость бизнеса ОФД будет зависеть от гибкости подстройки под новые регуляторные требования и потребности клиентов.

6. Главным трендом останется цифровизация бизнес-процессов и внедрение полезных сервисов с учетом риск-ориентированного подхода.

Операторы ФД продолжат интегрировать платформы с цифровыми сервисами. Компании заинтересованы в соблюдении законодательных требований на фоне ужесточения кассовой дисциплины.